Прошло почти 120 лет после прихода Великих Вольтури. Жизнь Калленов наладилась и они решили вернутся в свой любимый городок Форкс. Все друзья Беллы уже давно погибли, так что не кому и вспомнить о той невезучей девушке и об её истрии. Так что все условия благоприятствуют этому переезду. Но как говорится нет худа без добра. Вольтури не могут простить такого унижения и готовятся нанести ответный удар. В клане много новых и очень талантливых вампиров, да и Аро решил поэксперементировать и добавил двоих дампиров. Каллены в панике, но они готовятся к битве, понимая что все погибнут, Карлайл и Эдвард решают отправить Ренесми, как можно дальше. Во Франции Ренесми и Джейкоб встречают незнакомку и как вскоре выясняется, она младшая сестра Аро и по совместительству она такая же как Ренесми, но только старше где-то на три тысячи лет. Девушка ненавидит своего брата за предательство и унижения, который он ей причинил и решает в ступить в это войну вместе со своим кланом. Исход битвы ещё ни кто не знает...